早餐FM-Radio|2017年9月15日

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要闻标普纳指跌，道指新高，外盘金属多走低，原油涨。
媒体：朝鲜发射导弹，飞越日本北海道，避险资产上涨。
美8月通胀环比增幅意外创7个月最大。
英央行释放强烈鹰派信号，英镑涨超1%创一年新高。
媒体称监管对国内比特币平台定论“全部关停近期退市”，比特币中国称本月30号将停止所有交易，国内平台比特币一度跌30%，比特币兑美元跌14%。
中国8月工业、投资及零售消费增速全线回落，经济数据放缓令黑色系重挫。
全国商品房去化周期仅5.1个月，跌至三年来最低。
中证协座谈会紧急商议设定佣金底线措施。
市场概述中国经济数据不佳，美国CPI高于预期，外加媒体称朝鲜有准备发射导弹迹象，投资者保持谨慎，标普和纳指脱离纪录高位，仅道指连续第三天创收盘纪录新高。
虽然美国CPI数据位于高位一度推动美元走高，但美元最终还是结束三连涨而收跌。英国央行释放强烈鹰派信号，英镑大涨超1%创一年新高。
受中国数据影响，夜盘黑色系继续下挫。
朝鲜局势再度紧张，金价上涨，结束三连跌。
比特币中国称将于本月30号暂停所有交易，数字货币遭血洗。


市场收报美股：标普500跌幅0.11%，道琼斯涨幅0.20%，纳斯达克跌幅0.48%。
欧股：富时泛欧绩优300收涨0.13%，为8月8日以来首次收于1500点整数位心理关口上方。德国DAX 30收跌0.10%。法国CAC 40收涨0.39%。英国富时100收跌1.14%，为5月5日以来首次收于7300点下方。
A股：沪指收报3371.43点，跌0.38%，成交额2567亿。深成指收报11070.49点，跌0.19%，成交额3296亿。创业板收报1879.25点，跌0.49%，成交额839亿。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.1%，报1329.30美元/盎司，结束之前连跌三个交易日的趋势。
原油：WTI 10月原油期货收涨1.20%，报49.89美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.56%，报55.47美元/桶。
要闻详情中国8月经济数据全线放缓，黑色系扩大跌幅，债市上涨。
周四，统计局发布了8月月度经济数据，工业增加值增速降至年内最低；固定资产投资和民间投资增速双双大幅放缓；社会零售销售不及预期和前值；房地产投资增速虽与此前持平，但销售增速继续回落。工业、投资及零售消费增速全线回落，暗示下半年经济的下行压力。
周四午后，黑色系和有色金属商品期货跌幅均扩大，铁矿石收跌5.82%，焦煤收跌3.11%，螺纹钢收跌2.96%，焦炭收跌2.76%。夜盘黑色系继续下挫，焦炭、焦煤、铁矿石分别收跌1.8%、2.2%、2.7%。
库存数据跌至三年来最低！全国商品房去化周期仅5.1个月。
分析认为，楼市去库存第一阶段基本完成，除了东北、西北等少数城市，全国大部分城市库存已经进入良性周期，全国性连续3年的去库存政策见到了明显的效果。
数字货币全线崩盘！国内玩家集体“逃亡”，比特币一度狂跌逾30%。
比特币中国发布公告，称该数字资产交易平台今日起停止新用户注册；2017年9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务。
数字货币全线重挫：比特币一度大跌32%，莱特币一度大跌57.3%，比特币现金一度暴跌72.32%。国内外比特币价差盘中曾高达7000人民币。北京时间周五凌晨5点多，比特币兑美元位于3300美元的日低一线，日内跌幅约14%。
周四早些时候，据第一财经，从接近地方互联网金融整治办的监管人士获悉，监管已对国内比特币交易平台下定论：“全部关停，并于近期退出市场。”随后一财发文称，上海市金融办已经开始对辖内多家比特币交易平台下达“口头指令”，关停交易平台，使其退出市场。消息人士称：“时间结点定在9月底，口径从严。”
中国落实8个区域开展全面创新改革试验，鼓励专利权质押融资等。
国务院确定在京津冀、上海、广东（珠三角）、安徽（合芜蚌）、四川（成德绵）、湖北武汉、陕西西安、辽宁沈阳等8个区域开展全面创新改革试验，鼓励开展有条件应收账款质押融资业务、专利权质押融资服务等。
水泥产量负增长、粗钢产量创纪录，哪个才是供给的真相？
8月水泥产量创2015年以来最大降幅，而粗钢产量大幅增加创历史记录，基建地产开发离不开的两大周期产品，缘何呈现出“冰火两重天”？
证监会副主席姜洋：坚决纠正严重脱离实体经济需要的伪创新。
对于金融创新，应当秉持包容审慎的态度，坚决纠正那些严重脱离实体经济需要的伪创新，坚决打击以创新为名义冲撞法律底线的行为。
券商佣金大战可休矣？中证协座谈会紧急商议管理措施。
媒体称，今日中证协的证券公司佣金管理座谈会上，参会成员一致认为，如果佣金战继续，整个行业会面临亏损的风险。证监会或中证协应牵头成立一个部门，制订相应管理办法，设定佣金价格底线，但对佣金底线没有一致意见。
英国央行释放强烈鹰派信号，英镑大涨超1%创一年新高。
英国央行8月会议纪要称，未来数月内或将撤回部分刺激政策，提高通胀预期。英镑盘中涨幅超1%，刷新一年最高位。此后，英国央行行长卡尼表示，加息一次的可能性显然已上升。这推动英镑涨幅进一步扩大，英债收益率大涨。
美国8月通胀超预期，CPI环比创7个月来最大增速。
美国8月CPI环比、同比双双高于预期，终结了CPI连续5个月不及预期的低迷态势。
美国财长：税改蓝图推出在即，担忧经济增长而非通胀。
美国财长Steven Mnuchin表示：“对于我们在税务讨论上取得的进展，我们感到很高兴。”他表示，众议院、参议院和美国政府在税务计划上的分歧不大。公司、个人税改蓝图将于9月25日当周推出。此外，他表示：“我们对经济增长感到担忧。我们正竭尽所能——无论是税改、去监管还是贸易——来刺激经济增长。我们目前对通胀不那么担忧。”
印度新干线正式开工，中日高铁“争霸赛”刚刚开始。
2015年中国就曾拿下印度高铁项目可行性研究的竞标，然而安倍用亲自出访印度的“诚意”和利息仅0.1%的优惠贷款“虎口夺食”，令莫迪“钦点”日本修筑印度高铁。
媒体：朝鲜发射导弹，飞越日本北海道，避险资产上涨。
日本广播协会援引日本政府报道称，朝鲜发射了导弹，飞越日本北海道，日方并未试图击落朝鲜最新发射的导弹。日元黄金上涨，标普500股指期货电子迷你盘跌0.2%，日经225股指期货芝加哥市场跌0.3%。
周四早些时候，据路透最新消息，美国国防部官员对福克斯新闻证实，朝鲜正在准备新一轮弹道导弹发射，黄金和日元等避险资产闻讯上扬。现货金价交投于1327美元/盎司的2016年8月1日以来新高，日元站上一个月高位。
中国新闻——地区及产业选股宝APP重磅推出的付费专辑A股主题早知道，昨日精准出击旅游、量子通信主题。今日早知道主要则覆盖以下内容：通信、铁路之后，“BAT”下一个围猎的混改主题可能是它；海南省委书记透露一大重磅利好，国际旅游岛的这个红包妥了；安徽今天发布的这项政策，或对这类新科技产生深远影响。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！
1、镁砂 | 据百川资讯，9月14日，电熔镁砂（MgO≥98%）报9330-9430元/吨，较前一日上涨3.32%。电熔镁砂价格连续4天上涨，累计涨幅达44.4%，本月以来涨幅达78.67%，今年以来涨幅高达371%。大石桥、海城地区镁砂工厂受辽宁省环保检查影响再度大面积关停，市场货源紧缺，推动镁砂价格飙升。
点评：辽宁省自9月1日起进行为期一个月的环保督查，目前市场优质矿石稀少导致电熔镁砂品质大幅下滑，但因需求较大依旧供不应求。二季度以来，由于菱镁矿主分布地（储量约占全国85%左右）辽宁实施矿山炸药开采管制，镁砂价格大涨。当前97电熔镁砂报价较年初上涨约310%。机构认为，这轮菱镁矿价格上涨是趋势性行情，并非周期性，背后的核心逻辑是辽宁省政府对镁产业战略地位提升，即使未来菱镁矿开采放开，但总量会明显控制。可关注全产业链布局的濮耐股份、北京利尔。
2、东盟自贸区 | 商务部发言人高峰14日表示，今年是东盟成立50周年，中方愿同东盟及其他谈判方一道共同努力，推动RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）谈判取得实质性进展。另外，在共建命运共同体的倡议下，9月12日至14日，第十四届中国——东盟博览会及中国——东盟商务与投资峰会在广西南宁举行。
点评：北部湾港地处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈结合部，是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海门户。建设北部湾区域性国际航运中心正成为广西的一大新战略，北部湾港将是这一战略的中心。李克强总理视察广西时指出，北部湾港是整个西南中南地区的出海口，要成为超千万标箱大港。北部湾旅主营北部湾地区海洋旅游。北部湾经济区上升为国家战略后，将重点推进交通、旅游等产业建设，公司直接受益。
3、航运|波罗的海干散货指数（BDI）近期持续上涨，并突破1300点，航运业回暖趋势进一步确定。今日该指数上涨1.8%，报1361点，较7月初大幅上涨逾50%。
点评：本轮BDI上涨主要受运输铁矿石的海岬型船运价上涨带动。该船型对应运价指数BDI较7月初上涨172.6%。从季节性规律来看，四季度铁矿、煤炭补库存叠加北半球粮食旺季出货，运量得到保证，运价处于上行通道。受益概念股主要有中远海特、中远海控等。
4、铁路改革 |据媒体报道，中国铁路总公司所属18个铁路局（公司）改革正在加速推进。铁路局改革已于9月初启动，作为改革标志之一，铁路局更名将于2017年11月底前完成，2018年起铁路局全面按照新机制运行。铁路局改革不仅仅是更名，之后要完善公司治理结构，进行劳动、人事、分配三项制度改革，推进铁路客货运输供给侧结构性改革，完善国有资本监管体制。
点评：业内表示，中央明确提出铁路改革今年要取得实质性步伐，当前铁路公司化改革明显加快，已有具体时间计划，表明改革进入强力推进阶段。按照计划，铁路企业的公司制改革分三步进行，中铁总所属的非运输企业将最先进入改革进程，其次是中铁总所属18个铁路局（公司），最后是中铁总公司。对中铁总公司的改革原则是实现绝对的政企分开，目前方案正在国务院和财政部审核。中国铁路总公司有超过6万亿的总资产和4万亿的负债，体量极大，具有广阔的改革空间。中铁总旗下上市公司有铁龙物流、广深铁路等。
5、智能音箱 | 京东14日宣布，携手腾讯、百度、今日头条、科大讯飞、哈曼、飞利浦等上百家互联网企业和设备厂商，组建智能音频行业联盟，并上市了智能音箱产品“叮咚2代”。该产品允许用户自定义唤醒词，支持声纹识别、屏幕语音双交互、电话通讯等功能。在京东生态体系之下，用户可通过语音对各类智能家电进行操控。
点评：自从亚马逊推出“Echo”并在美国热销开始，智能音箱领域已聚集了包括谷歌、苹果、微软在内的几乎所有互联网巨头。在传统的鼠标键盘的交互方式之后，语音识别正在成为人机交互的新方式，智能音箱则有望成为智能家居的控制中枢。研究机构预计今年全球智能音箱销量可突破千万台级别，未来5年内，产值将接近百亿美元。科大讯飞的语音识别技术、歌尔股份的声学器件、国光电器的音箱产品受到多家机构关注。
6、煤化工 | 在14日召开的全国煤炭清洁高效利用与产业结构调整现场会上，中国煤炭工业协会会长王显政介绍，我国现代煤化工已实现从示范到产业化发展。煤炭直接液化、煤炭间接液化、煤制烯烃、煤气化、煤制乙二醇等一批具有自主知识产权的现代煤化工关键技术攻关和装备研制取得突破。现代煤化工产业发展，推动了煤炭由价值链低端向高端跃升，拓展了煤炭消费空间，还将对保障国家能源安全发挥重要作用。
点评：机构预计，“十三五”期间煤化工行业投资有望达6000亿元，同比翻番。由于2016年整体煤化工行业投资仍未复苏，预计2017年开始，新型煤化工行业将迎来投资增长的高峰期。航天工程拥有自主研究的航天粉煤加压气化技术，有望受益于煤化工行业复苏；杭氧股份的空分设备是煤化工核心装置；东华科技为煤化工等多个行业的工程项目建设提供设计咨询与工程总承包。
7、固态电池 |据德国《汽车周刊》报道，在正在举办的法兰克福车展上，大众公布了大规模电动车发展计划《Roadmap E》，到2030年大众全部车型都将有电动版，投资高达700亿欧元，其中500亿欧元将投向电动车电池。大众CEO穆伦（Matthias Müller）强调：“我们已经计划下一代电动车电池：里程超过1000公里的固态电池”。他表示大众将与合作伙伴共同开发，将在中国、欧洲和北美寻找、发展长期战略性伙伴。
点评：业内人士指出，全球技术领先的特斯拉动力电池电芯全面升级为2170之后，电芯的比能量已经达到300wh/kg，再往上提升的难度已非常大。压榨动力电池能量密度的下一阶段，业界认为最好的出路是固态电池。珈伟股份去年11月15日发布“全球首例固态锂电池与快充锂电池”产品。国轩高科在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。
今日要闻前瞻美国8月零售销售、8月工业产出、9月密歇根大学消费者信心、本周原油钻井数等数据。
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比特币中国关停意味着什么？是虚拟货币交易生态拐点，还是纯粹提供了套利空间？
读要闻 | 8月中国经济全面不及预期，“滞胀”的脚步越来越近？
8月工业、投资及消费增速全线下滑，结合此前的出口数据，8月中国经济全面不及预期。而上游价格依然处于高位，向下游传导的担忧挥之不去，“滞胀”不远了？
未来15个最具潜力的城市：这是一份买房说明书。
过去两轮房地产周期中，35个大中城市里，深圳、厦门、广州房价累计涨幅排名前三甲；如果筛选未来房价有上涨空间的“潜力股”，乌鲁木齐、成都和海口则为前三名。
预测联储利率？这位前美国总统经济顾问通过Zara和香水。
当人们开始相信一座房子可以不用重新粉刷下短期内暴涨时；Vogue杂志封面不再是骨瘦嶙峋的模特，而是3个孩子的母亲时；当每家店铺都开始销售Pucci花哨的印花图案时；歌手Eric Clapton再也没唱过那首《It’s Easy》时，这些都是预示市场将发生重大变化的信号。
读要闻 | 又挥美元大棒！但连普京都吓不倒的美国财长能吓倒中国？
制裁是一把双刃剑，小心擦枪走火。
见智每日图表（第十五期）：美国将陷入衰退？
法兴认为，到今年年末，美国经济扩张期已经长达103个月，位列历史第三，然而，多项指标显示，在2018-2019年，美国陷入衰退的概率将大幅上升。
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